Поздняя осень 1942 года становится решающим периодом для советских войск, когда немцы, осознав свои слабости во время битвы за Сталинград, начинают разрабатывать план восстановления своих позиций в районе Курского выступа. В рамках этой операции в тыл советской армии отправляются высококвалифицированные диверсанты, которым поручено провести ряд тщательно спланированных действий, цель которых остается загадкой, но их успех будет иметь решающее значение для предстоящего контрнаступления. В это время группа советских разведчиков под руководством Андрея Лосева принимает вызов и готовится к неравной борьбе с хитроумным противником, умело использующим свои преимущества.
Разведчики вступают в смертельную схватку с немецкими диверсантами, показывающими удивительные навыки и храбрость. Враги, обладая почти мистическим чутьем, постоянно остаются на шаг впереди, придавая каждой операции дополнительную напряженность и риск. Тем не менее, дух команды Лосева не сломлен. Каждое столкновение, каждое поражение только укрепляют их решимость и настойчивость в защите своей Родины. С каждой новой преградой они становятся сильнее, а их упорство растет, отражая суровую морозную зиму. В этих условиях решается не только судьба Курского выступа, но и будущее всей войны, что придает их борьбе особую значимость и смысл.