В 1932 году близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок, оставив за спиной тяжелые воспоминания о Первой мировой войне и темной стороне своей жизни. Эти закаленные битвами братья стремятся к новому началу, желая избавиться от груза прошлого. В условиях растущей расовой напряженности в дельте Миссисипи, они принимают смелое решение – выкупить землю у местного расиста. Превратив этот участок в уникальный музыкальный бар, они создают пространство для местных трудяг с плантаций, где можно насладиться живой музыкой и атмосферой свободы, ставшей отдушиной для тех, кто устал от ежедневных трудностей.
Открытие заведения становится настоящим праздником, когда на сцену выходит сын проповедника, получивший в дар гитару от Смока и Стэка. Его блюз пронизан искренностью и глубиной, мгновенно покоряя сердца всех гостей. В этот волшебный момент к бару подбирается ирландский вампир, привлеченный чарующей музыкой, что внезапно меняет ход событий. Новый музыкальный бар, ставший символом надежды и объединения, превращается в арену борьбы за выживание, и братьям предстоит преодолеть не только внутренние испытания, но и внешние угрозы. Этот путь приведет их к новым знакомствам, испытаниям и изменениям, которые навсегда изменят их жизни.